FUSIONES Y ADQUISICIONES
Preparación de la compañía, desarrollo de análisis estratégico y financiero
Valuación del target
Preparación de memorándum de información para presentación a posibles inversionistas
Creación y manejo de procesos competitivos para maximizar valor
Coordinación del due diligence, data room y auditorías a la compañía
Manejo de la documentación relacionada con la transacción
Negociación de la documentación relacionada con la transacción
FINANCIAMIENTO
Análisis de necesidades de capital y de la estructura de capital de la compañía
Análisis de fuentes locales e internacionales de financiamiento de capital/deuda
Preparación de materiales para presentación a los inversionistas. Elaboración del plan de negocios
Diseño de estructuras financieras adecuadas para fortalecer la relación deuda/capital
Diseño de estructura de covenants
Negociación de la documentación y cierre de la transacción
Obtención de capital
REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Evaluación de las condiciones financieras de la compañía y su estructura de capital
Valuación de activos y análisis de capacidad máxima de endeudamiento
Análisis de alternativas financieras, estratégicas y recomendaciones
Desarrollo de modelo financiero y análisis de reestructuración de deuda
Preparación y presentación de propuestas a los acreedores
Negociación de términos y condiciones con acreedores
